緒言

本公司欣然宣布，于二零一三年五月八日：(a)本公司(作為發(fā)行人)及認(rèn)購(gòu)方(作為認(rèn)購(gòu)方)訂立有條件認(rèn)購(gòu)協(xié)議，建議按總現(xiàn)金代價(jià)約2,996,000,000港元發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份(認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份1.90港元)；及(b)本公司(作為賣方)、買方(作為買方)與王先生(作為契諾人)訂立有條件買賣協(xié)議，建議按總代價(jià)約人民幣1,077,000,000元(相等于約1,340,000,000港元)出售DeltaLink的全部已發(fā)行股本及股東貸款。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，由認(rèn)購(gòu)方及王先生各自持有的股份(包括由相關(guān)接收方持有的股份)將不會(huì)計(jì)入公眾持股量。為協(xié)助維持公眾持股量規(guī)定，本公司建議于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成前實(shí)施發(fā)行紅股(王先生已就此承諾促使相關(guān)接收方僅會(huì)獲發(fā)行無(wú)表決權(quán)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股)，并于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成時(shí)向認(rèn)購(gòu)方發(fā)行認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。

由于發(fā)行紅股將導(dǎo)致已發(fā)行股份總數(shù)增加并因此股份成交價(jià)按每股基準(zhǔn)相應(yīng)下跌，因此，本公司建議于緊接發(fā)行紅股后實(shí)施股份合并(實(shí)際比例與發(fā)行紅股相同)，以對(duì)銷發(fā)行紅股按每股基準(zhǔn)跌價(jià)的影響。本公司亦建議為實(shí)施認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及發(fā)行紅股進(jìn)行股本增加事項(xiàng)及修訂。

DeltaLink(透過(guò)SPGHotel)乃合營(yíng)公司全部已發(fā)行股本50%的法定及實(shí)益擁有人。香港上海(樓盤)大酒店間接持有合營(yíng)公司全部已發(fā)行股本余下50%。出售集團(tuán)主要從事上海半島酒店的物業(yè)發(fā)展、營(yíng)運(yùn)及銷售。根據(jù)合營(yíng)股東協(xié)議，倘若王先生不再直接或間接持有SPGHotel的50%股本權(quán)益，香港上海大酒店將有優(yōu)先權(quán)利，按照比市值有所折讓的價(jià)格，收購(gòu)當(dāng)時(shí)由SPGHotel擁有的50%股本權(quán)益。收購(gòu)事項(xiàng)完成后，王先生(透過(guò)相關(guān)接收方)將不再為本公司的控股股東，因此，其將不再直接或間接持有SPGHotel的50%股本權(quán)益，故此建議進(jìn)行出售事項(xiàng)的原因之一，是避免SPGHotel的控股股東間接有所變動(dòng)，并觸發(fā)香港上海大酒店的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

作為交易事項(xiàng)的一部分，本公司亦建議向于股息記錄日期名列股東名冊(cè)的股東及可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股持有人(認(rèn)購(gòu)方除外)，派付特別股息(總額約為1,340,000,000港元)，以讓股東從交易事項(xiàng)收取現(xiàn)金收益及方便出售事項(xiàng)完成。

于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成、出售事項(xiàng)完成及派付特別股息后，預(yù)期本公司就建議交易事項(xiàng)應(yīng)收取的所得款項(xiàng)凈額約為2,940,000,000港元。本公司相信，由于其擬動(dòng)用部分所得款項(xiàng)(尚未厘定確實(shí)金額)償還本集團(tuán)的若干銀行貸款及撥付本集團(tuán)房地產(chǎn)項(xiàng)目的未來(lái)發(fā)展，故可加強(qiáng)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。本公司亦相信，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將會(huì)提升本集團(tuán)于香港及中國(guó)的形象以及令本集團(tuán)從綠地控股集團(tuán)的大力支持及資源中受益。

由于認(rèn)購(gòu)方已向本公司承諾，于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后三年期間內(nèi)，本公司將為其在香港的唯一上市房地產(chǎn)發(fā)展或投資平臺(tái)，故此本公司亦建議變更名稱事項(xiàng)，以(其中包括)更有效反映本公司與認(rèn)購(gòu)方于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后的關(guān)系。

有關(guān)進(jìn)一步詳情，請(qǐng)參閱下文“交易事項(xiàng)的理由”一節(jié)。

交易事項(xiàng)主要條款概要載列如下。

(1)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款

于二零一三年五月八日，本公司(作為發(fā)行人)及認(rèn)購(gòu)方(作為認(rèn)購(gòu)方)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意發(fā)行及認(rèn)購(gòu)方有條件同意認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份1.90港元，總現(xiàn)金代價(jià)約為2,996,000,000港元。

認(rèn)購(gòu)股份占：(i)本公司全部已發(fā)行股本約60%，并占本公司表決權(quán)約60%(假設(shè)概無(wú)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股獲轉(zhuǎn)換為股份)；及(ii)本公司全部已發(fā)行股本約60%，并占本公司表決權(quán)約60%(假設(shè)所有可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換為股份)，各情況下均指經(jīng)認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的股本。

董事會(huì)(不包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款屬公平合理，并符合本公司及股東整體利益。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成須待認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)條件最遲于截止日期獲達(dá)成(或獲豁免(如適用))后，方可作實(shí)。預(yù)期認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成將會(huì)緊接出售事項(xiàng)完成后及緊接特別股息分派前發(fā)生。

認(rèn)購(gòu)方已承諾：(a)就認(rèn)購(gòu)股份放棄參與特別股息的所有權(quán)利及利益；及(b)促使于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成日期后三年期間內(nèi)，本公司將為認(rèn)購(gòu)方及其聯(lián)屬機(jī)構(gòu)在房地產(chǎn)發(fā)展或投資業(yè)務(wù)方面在香港的唯一上市公司。

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