復星擬購比利時商業(yè)銀行 總代價不超過5億歐元

7月24日晚間,復星國際有限公司公布了有關收購BHFKLEINWORTBENSONGROUPSA股份的建議收購要約。

目前已向FSMA呈交要約通知,F(xiàn)SMA批準建議要約后,要約人(BillionEastgate該公司間接全資附屬公司)須發(fā)出且不得更改或撤銷建議要約。

根據(jù)比利時法律,建議要約期已視為于2015年7月24日開始。

公告披露,基于目標公司(BHFKleinwortBensonGroupSA)于本公告日期已發(fā)行的目標股份總數(shù),要約人根據(jù)建議要約可能將付的最高總代價將不超過歐元500百萬元。

于本公告日期,復星國際透過BillionInfinity(涉及23,085,478股目標股份)及Fidelidade(涉及2,683,246股目標股份)(均為公司間接非全資附屬公司)持有25,768,724股目標股份,相當于目標公司全部已發(fā)行股本約19.49%。

此外,誠如早前公告所披露,于2015年3月23日,復星國際進行Collins收購,以向與TimothyC.Collins關聯(lián)的實體收購合共12,070,256股目標股份。建議要約并不包括Fidelidade根據(jù)Collins收購所收購的8,879,157股目標股份(其代價已予償付)。

于Collins收購完成后且并無計及任何建議要約項下的目標股份,復星國際將持有合共37,838,980股目標股份,相當于截至本公告日期目標公司全部已發(fā)行股本約28.61%。

如復星國際根據(jù)建議要約進一步收購目標公司全部已發(fā)行股本的22.49%或以上,而目標公司的已發(fā)行股本其后再無變動,待建議要約完成后,復星國際將持有目標公司全部已發(fā)行股本的50%以上。如此,目標公司將成為復星國際的附屬公司。

資料顯示,目標公司為一家商業(yè)銀行集團的控股公司,主要業(yè)務為私人銀行、資產(chǎn)管理與金融市場及企業(yè)銀行,其股份于布魯塞爾泛歐證券交易所上市。

目標集團于歐洲全資擁有三家金融服務類附屬公司:BHF-Bank(德國)、KleinwortBenson(英國)及KleinwortBensonInvestors(愛爾蘭)。目標集團亦持有QuirinBank(德國)少數(shù)權益。

復星國際表示,作為目標公司的現(xiàn)有股東,集團始終認為目標公司擁有多年的市場及產(chǎn)品經(jīng)驗,將打造一個在私人銀行、資產(chǎn)管理及商業(yè)銀行領域具有可持續(xù)、穩(wěn)固地位的金融服務集團。

復星國際還相信,目標公司在德國及英國持有的兩間私人銀行的傳承及良好聲譽得到了德國、英國以及全世界客戶的認可,兩間銀行在擁有專注業(yè)務模式及高效后臺基礎設施后,其潛在價值可獲得大幅提升。

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