第一太平戴維斯近期發(fā)布2018年中國零售20城報(bào)告。通過覆蓋城市主要宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)指數(shù)及對(duì)50個(gè)國際零售品牌在各城市店鋪數(shù)分類歸總得出的零售商指數(shù)共16組數(shù)據(jù)，分析零售商擴(kuò)張趨勢及城市零售吸引力。

北京、上海穩(wěn)居2018年中國零售20城零售商指數(shù)前位；杭州和長沙排名大幅攀升

此次城市零售商指數(shù)排名中，上海、北京、深圳、成都已連續(xù)五年穩(wěn)居前四位；杭州、西安市場升勢明顯，長沙成為城市新星，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。

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北京領(lǐng)銜高端奢侈品市場，且在輕奢及美妝護(hù)膚市場上成績斐然，大幅縮小與上海的差距。新興行業(yè)的發(fā)展吸引了大量資本涌入，龐大的第三產(chǎn)業(yè)間接支撐了北京近五年來奢侈品市場的不斷發(fā)展。此外，大批互聯(lián)網(wǎng)公司聚集，也令北京成為一些公司探索線下零售新興業(yè)態(tài)的試驗(yàn)場。

上海在大眾及中端市場的表現(xiàn)突出。此外，在餐飲市場，以其獨(dú)有的國際化優(yōu)勢，有望為消費(fèi)市場增添更多吸引力。深圳和成都在2017和2018年的零售供應(yīng)均超過100萬平方米，地標(biāo)型項(xiàng)目入市使深圳的領(lǐng)先優(yōu)勢在2018年稍有擴(kuò)大。

杭州的商業(yè)存量在20座城市中居第16位，與其零售商指數(shù)排名第5相比落差較大，令不少開發(fā)商看高其未來商業(yè)發(fā)展空間。近五年，長沙的排名呈連續(xù)上升走勢，此次排名升至第14位主要來自奢侈品擴(kuò)張帶動(dòng)。在過去12個(gè)月間，西安是唯一一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)和零售商指數(shù)排名同時(shí)上移的城市。未來八年西安預(yù)期新增高標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)達(dá)95萬平方米，在20座城市中僅次于上海。

各主要品類店鋪擴(kuò)張速度趨近，餐飲增速保持領(lǐng)先

從主要零售品類擴(kuò)張率來看，過去12個(gè)月間餐飲增速仍好于服飾及傳統(tǒng)大型零售店；而在服飾類中，無論價(jià)格定位高低，從奢侈品至大眾服飾的細(xì)分品類增速前所未有的趨于相近。

１、奢侈品

得益于奢侈品牌縮小境內(nèi)外價(jià)差、新一代年輕消費(fèi)者崛起以及線上市場開拓，中國奢侈品市場自2016年持續(xù)回暖。北京、上海與沈陽仍是頂級(jí)奢侈品牌最為集中的三大市場。同時(shí)，奢侈品愈發(fā)探求北京和上海之外的市場下沉機(jī)會(huì)，新店高度集中于三座中西部二線城市——西安、長沙及重慶，新店數(shù)量占比高達(dá)89%。

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輕奢及美妝護(hù)膚品市場2018年開店速度回歸零售行業(yè)平均水平。北京除在頂級(jí)奢侈品市場保持領(lǐng)先優(yōu)勢外，在輕奢及高端美妝護(hù)膚市場錄得最大增幅。麥肯錫預(yù)計(jì)至2020年，中國奢侈品線上銷售份額為11%，占全球奢侈品線上銷售額的36%。如何挖掘中國線上市場的巨大潛力仍是奢侈品牌面臨的重要課題。

2、大型零售

傳統(tǒng)超市、百貨及頗具歐美特色的品類殺手店、會(huì)員制倉儲(chǔ)店等大型零售店在過去12個(gè)月里擴(kuò)張緩慢。自2014年起，這一類別在20座城市的擴(kuò)張速度均不及5%。在線上市場沖擊下，傳統(tǒng)的外資大型零售店近幾年進(jìn)行了多種嘗試，包括與互聯(lián)網(wǎng)公司探索線上線下結(jié)合，以及與中國本土行業(yè)龍頭合作。幾乎所有的傳統(tǒng)大型店都在探索店鋪面積較小的新型門店。

3、大眾及中端市場

大眾及中端品牌市場的擴(kuò)張較2017年同期截然相反。在過去12個(gè)月間，大眾品牌在20個(gè)城市的新店增速僅4%。中端品牌擴(kuò)張呈加速走勢，較去年同期增加11%，這也是中端品類近四年的最高增速。

從新增店鋪數(shù)量來看，上海和北京分別在兩個(gè)細(xì)分市場領(lǐng)先，平均新增店鋪則是其余城市的四至五倍，比例較之前有所放大。而深圳在兩個(gè)品類均列第二位。

4、餐飲

餐飲正成為很多購物中心最為倚重的業(yè)態(tài)配置——在北上廣深四座城市，購物中心餐飲租戶的平均占比約為29%。近兩年新入市商場的餐飲比例更普遍超過平均水平，部分商場甚至可達(dá)50%。

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國際連鎖快餐及咖啡品牌在20座城市的平均店鋪數(shù)量分別增加了12%和18%。西式快餐正嘗試以全新的店鋪設(shè)計(jì)及更為多樣的產(chǎn)品提升品牌質(zhì)感形象，吸引更多消費(fèi)者。與五年前相比，中國的咖啡及茶葉進(jìn)口量增長了192%，是各類食品中增長最快的品類。而市場普遍認(rèn)為中國的咖啡消費(fèi)遠(yuǎn)未飽和，仍具有極大增長空間。

展望：經(jīng)濟(jì)走勢面臨挑戰(zhàn)，但地區(qū)差異帶來的消費(fèi)升級(jí)機(jī)會(huì)及新零售科技的出現(xiàn)，意味著市場仍有巨大提升空間。

標(biāo)桿型商業(yè)項(xiàng)目對(duì)城市商業(yè)環(huán)境發(fā)展及零售商進(jìn)駐仍有極強(qiáng)的帶動(dòng)作用。未來五年，高標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)體供應(yīng)前五位除上海外，均為中西部城市，意味著中西部核心城市仍有發(fā)展上升空間。大型優(yōu)質(zhì)商業(yè)項(xiàng)目不斷入市，亦在刺激消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)有商業(yè)的升級(jí)訴求。大體量購物中心市場競爭加劇，使小型商業(yè)已為越來越多投資者關(guān)注。

第一太平戴維斯零售商指數(shù)

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