華夏幸福:計劃以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組,預(yù)計換取債權(quán)400.39億

12月14日晚間,華夏幸;鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱,該公司計劃以“幸福精選平臺”、“幸福優(yōu)選平臺”49%股權(quán)實施債務(wù)重組,預(yù)計換取債權(quán)400.39億元,同時該公司計劃以上述平臺30%股權(quán)實施員工股權(quán)激勵。

據(jù)觀點新媒體獲悉,華夏幸福計劃以所持有的下屬公司幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司100%股權(quán)、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司60%股權(quán)、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司51%股權(quán)搭建“幸福精選平臺”,并以“幸福精選平臺”預(yù)測估值500億元的八折或七五折價格,以“幸福精選平臺”不超過49%的股權(quán)與金融及經(jīng)營債權(quán)人實施債務(wù)重組。

即債權(quán)人將持有的不超過196億元債權(quán)對應(yīng)換取“幸福精選平臺”不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán),華夏幸福對本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥期(即2022年12月31日之前為早鳥期),在早鳥期內(nèi)選擇債務(wù)重組的債權(quán)人即可享受七五折價格實施本次債務(wù)重組。

此外,華夏幸福以所持有的下屬公司華夏幸福產(chǎn)城(北京)運營管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安基建設(shè)管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安家企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、北京幸福藍線企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福慧智(北京)企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福智算(北京)企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)搭建“幸福優(yōu)選平臺”,并以“幸福優(yōu)選平臺”預(yù)測估值521.40億元的八折或七五折價格,以“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)與經(jīng)營債權(quán)人實施債務(wù)重組。

即經(jīng)營債權(quán)人將持有的不超過204.39億元債權(quán)對應(yīng)換取“幸福優(yōu)選平臺”不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán),公司對本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥期(即2022年12月31日之前為早鳥期),在早鳥期內(nèi)選擇債務(wù)重組的經(jīng)營債權(quán)人即可享受七五折價格實施本次債務(wù)重組。

上述債務(wù)重組涉及的債權(quán)包括金融債權(quán)及經(jīng)營債權(quán),債權(quán)人將通過持股平臺間接持有“幸福精選平臺”和/或“幸福優(yōu)選平臺”相關(guān)股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán),通過上述方式實際實施債務(wù)重組涉及的具體債權(quán)金額及股權(quán)比例將根據(jù)債權(quán)人選擇情況確定,公司將定期披露相關(guān)情況進展及對公司當(dāng)期財務(wù)報表中資產(chǎn)及損益情況的影響。

同時,公告明確,為保障選擇“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”本次債務(wù)重組債權(quán)人后續(xù)收益的實現(xiàn)并考慮到公司未來長遠發(fā)展,華夏幸福擬以“幸福精選平臺”不超過30%股權(quán)及“幸福優(yōu)選平臺”不超過30%股權(quán)實施員工股權(quán)激勵,激勵對象為負責(zé)幸福精選及幸福優(yōu)選業(yè)務(wù)主體管理及后續(xù)資本運作的核心高管、業(yè)務(wù)骨干、對本次債務(wù)重組有重要貢獻的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對公司有重要貢獻的人士。

激勵對象將以人民幣一元一股(即“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司人民幣每一元注冊資本對應(yīng)股權(quán)激勵持股平臺公司人民幣一元出資份額,“幸福精選平臺”30%股權(quán)預(yù)計對價為1500萬元,“幸福優(yōu)選平臺”30%股權(quán)預(yù)計對價為1350萬元)、或按照“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司人民幣每一元注冊資本屆時對應(yīng)的凈資產(chǎn)值或評估值的特定折扣受讓股權(quán)激勵持股平臺的份額。最終授予價格提請股東大會授權(quán)公司管理層最終確定。

而上述激勵計劃的解鎖條件將以員工忠誠度以及“幸福精選平臺”公司或“幸福優(yōu)選平臺”公司相關(guān)業(yè)績指標(biāo)的實現(xiàn)為目標(biāo)設(shè)定。

華夏幸福表示,實施股權(quán)激勵的目的是為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),建立、健全長效激勵約束機制,吸引和留住專業(yè)管理、經(jīng)營人才及優(yōu)秀的資本運作團隊,充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性,有效提升核心團隊凝聚力和企業(yè)核心競爭力,有效地將股東(包括本次債務(wù)重組債權(quán)人)、公司和核心團隊三方利益緊密結(jié)合,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)和未來估值的實現(xiàn)。

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