中梁控股集團(tuán)完成2期優(yōu)先票據(jù)交換要約新發(fā)票據(jù)共計(jì)約6.31億美元

5月18日，中梁控股集團(tuán)有限公司公告，董事會(huì)宣布交換要約及同意征求的全部先決條件以達(dá)成且交換要約及同意征求已完成。

據(jù)交換要約的條款及條件，公司接納2022年5月合計(jì)約2.62億美元、2022年7月合計(jì)約3.68,億美元票據(jù)有效提交作交換，兩期票據(jù)余下未償還本金額分別為2762.8萬(wàn)美元、7116.6萬(wàn)美元。

該集團(tuán)已根據(jù)交換要約及同意征求，決定新發(fā)兩期票據(jù)，其中一期發(fā)行金額約為2.02億美元，發(fā)行起始時(shí)間為2022年5月18日至2023年4月，利率為8.75%；另一期發(fā)行金額約為4.29億美元，發(fā)行起始日期為2022年5月18日至2023年12月，利率為9.75%，于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。該集團(tuán)促請(qǐng)余下交換票據(jù)的持有人按照與交換要約及同意征求項(xiàng)下條款大致相同的條款將余下交換票據(jù)換成新票據(jù)。

另外，據(jù)公告，由于2022年5月票據(jù)將于2022年5月19日到期，2022年5月票據(jù)將在其到期后從聯(lián)交所退市。

觀(guān)點(diǎn)新媒體還了解到，集團(tuán)表示，2022年5月票據(jù)的所有未償還本金及其應(yīng)計(jì)利息預(yù)期將無(wú)法支付；30天寬限期屆滿(mǎn)后仍不支付利息的行為將構(gòu)成2022年5月票據(jù)的違約事件，而償還本金概不獲任何寬限期；于本公告日期，有關(guān)違約事件并沒(méi)有發(fā)生。

瑞安房地產(chǎn)將贖回6億美元高級(jí)永久資本證券票面利率6.40%

5月18日，瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)布了贖回6億美元高級(jí)永久資本證券的公告。

觀(guān)點(diǎn)新媒體從中了解到，本次贖回證券ISIN編碼為XS1632358112，通用代碼為163235811，發(fā)行金額為6億美元，票面利率為6.40%。

證券發(fā)行人為Shui On Development (Holding) Limited，擔(dān)保人為瑞安房地產(chǎn)有限公司；將于2022年6月20日全部贖回。

金輝控股：“19金輝01“公司債券資金到賬其未償還本金20億元

5月18日，金輝控股(集團(tuán))有限公司回售間接非全資附屬公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券資金到賬。

據(jù)觀(guān)點(diǎn)新媒體了解，金輝控股的間接非全資附屬公司金輝集團(tuán)股份有限公司于2019年5月23日發(fā)行的境內(nèi)公司債券（債券代碼：155428.SH）（“19金輝01“債券），并于上海證券交易所上市。

于2022年5月18日，債券發(fā)行人已將所需資金悉數(shù)存入于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定銀行賬戶(hù)，用作于2022年5月23日“19金輝01”債券回售本金及利息支付工作（其未償還本金額人民幣20億元連同利息人民幣1.36億元）

“16富力06”私募債已獲展期：本金在12個(gè)月內(nèi)分期兌付

5月18日，據(jù)澎湃新聞消息，富力地產(chǎn)發(fā)行的私募債“16富力06”本金將在12個(gè)月內(nèi)分期兌付，該方案已獲債券持有人通過(guò)。

觀(guān)點(diǎn)新媒體了解到，根據(jù)兌付方案，富力地產(chǎn)將“16富力06”的本金兌付時(shí)間調(diào)整為自原定兌付日2022年5月16日起的12個(gè)月內(nèi)，從第6個(gè)月起連續(xù)6個(gè)月每個(gè)月兌付本金的10%，最后一期在2023年5月16日兌付剩余的40%本金。

據(jù)悉，“16富力06”發(fā)行規(guī)模46億元，發(fā)行起始日和起息日為2016年5月16日，債券年限6年，按年付息，票面利率6.8%。

綠景中國(guó)延長(zhǎng)2022年到期1億美元可換股債券至2023年

5月18日，綠景（中國(guó)）地產(chǎn)投資有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，延長(zhǎng)于2022年到期5.5%可換股債券至2023年。

據(jù)觀(guān)點(diǎn)新媒體了解，于2016年11月6日，綠景中國(guó)地產(chǎn)與可換股債券認(rèn)購(gòu)人訂立可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，綠景中國(guó)地產(chǎn)有條件同意發(fā)行可換股債券；11月8日，綠景中國(guó)地產(chǎn)與可換股債券認(rèn)購(gòu)人訂立首次修訂協(xié)議，以修訂可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議若干條款。

同年11月18日，可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下所有先決條件已獲達(dá)成，并已于同日落實(shí)完成發(fā)行可換股債券。所得款項(xiàng)凈額約7.68億港元已用作綠景中國(guó)地產(chǎn)一般營(yíng)運(yùn)資金。

于2018年10月3日，可換股債券認(rèn)購(gòu)人、綠景中國(guó)地產(chǎn)及黃先生訂立2018年延長(zhǎng)契據(jù)，以延長(zhǎng)可換股債券到期日至2020年11月18日，并修訂可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議若干條款、可換股債券條款及其他相關(guān)交易文件。于2020年11月18日，可換股債券認(rèn)購(gòu)人、綠景中國(guó)地產(chǎn)及黃先生訂立2020年延長(zhǎng)契據(jù)，以進(jìn)一步延長(zhǎng)余下未轉(zhuǎn)換可換股債券到期日至2022年5月18日，并修訂可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議若干條款、可換股債券條款及其他相關(guān)交易文件。

于2022年5月18日，可換股債券認(rèn)購(gòu)人、綠景中國(guó)地產(chǎn)及黃先生訂立2022年延長(zhǎng)契據(jù)，以進(jìn)一步延長(zhǎng)余下未轉(zhuǎn)換可換股債券到期日至2023年5月18日，并修訂可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議若干條款、可換股債券條款及其他相關(guān)交易文件。

對(duì)可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議、可換股債券及其他相關(guān)文件作出建議修訂須待以下條件達(dá)成后，方可作實(shí)：綠景中國(guó)地產(chǎn)根據(jù)可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款及條件于5月18日或之前完成向可換股債券認(rèn)購(gòu)人贖回可換股債券未贖回本金額2000萬(wàn)美元（連同相應(yīng)適用內(nèi)部回報(bào)率311.62萬(wàn)美元）；綠景中國(guó)地產(chǎn)根據(jù)可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款及條件于5月18日或之前向可換股債券認(rèn)購(gòu)人悉數(shù)支付首期行政費(fèi)37.5萬(wàn)美元；綠景中國(guó)地產(chǎn)于5月18日或之前向可換股債券認(rèn)購(gòu)人支付可換股債券之應(yīng)計(jì)利息190.92萬(wàn)美元；及取得一切所需批準(zhǔn)，包括但不限于聯(lián)交所批準(zhǔn)。

于達(dá)成上述條件后，根據(jù)2022年延長(zhǎng)契據(jù)對(duì)可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議以及可換股債券條款及條件作出之修訂將自5月18日起生效。

可換股債券本金總額為1億美元（相等于約7.76億港元）。截至本公告日期，可換股債券本金額1000萬(wàn)美元（相等于約7760萬(wàn)港元）已轉(zhuǎn)換為2879.41萬(wàn)股已發(fā)行換股股份；可換股債券未贖回本金額2000萬(wàn)美元由綠景中國(guó)地產(chǎn)于2020年11月18日贖回；及可換股債券未贖回本金額2000萬(wàn)美元由綠景中國(guó)地產(chǎn)于5月18日（即根據(jù)2022年延長(zhǎng)契據(jù)延長(zhǎng)可換股債券前之到期日）贖回。

假設(shè)可換股債券余下未贖回本金額（即5000萬(wàn)美元）按換股價(jià)每股換股股份2.505港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則可換股債券將可轉(zhuǎn)換為1.55億股新股份。換股股份（倘獲發(fā)行）將占綠景中國(guó)地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.04%及綠景中國(guó)地產(chǎn)經(jīng)發(fā)行所有換股股份擴(kuò)大已發(fā)行股本約2.95%。

因行使可換股債券未贖回本金額項(xiàng)下?lián)Q股權(quán)后可能須予發(fā)行換股股份將根據(jù)股東于2021年6月25日舉行股東周年大會(huì)上向董事授出一般授權(quán)予以發(fā)行。

陽(yáng)光城：“20陽(yáng)城02”債券持有人會(huì)議新增立即償付本金及利息議案

5月18日，陽(yáng)光城發(fā)布關(guān)于召開(kāi)“20陽(yáng)城01”等5只債券2022年第二次債券持有人會(huì)議的補(bǔ)充通知，對(duì)“20 陽(yáng)城 01”“20 陽(yáng)城 02”“20 陽(yáng)城 03”債券持有人會(huì)議的議案進(jìn)行修改或者新增。

據(jù)觀(guān)點(diǎn)新媒體了解，“20 陽(yáng)城 01”2022年第二次債券持有人會(huì)議，為保障債券持有人合法權(quán)益，特新增本次債券持有人會(huì)議臨時(shí)議案三，即《關(guān)于授權(quán)“20 陽(yáng)城 01”債券受托管理人代表持有人對(duì)發(fā)行人提起相關(guān)司法程序的議案》。

“20 陽(yáng)城 02”2022年第二次債券持有人會(huì)議，為保障債券持有人合法權(quán)益，對(duì)本次債券持有人會(huì)議的議案二進(jìn)行修改，并新增本次債券持有人會(huì)議臨時(shí)議案三。議案二為關(guān)于宣布“20陽(yáng)城02”加速清償?shù)淖h案，議案三為關(guān)于要求發(fā)行人立即償付“20陽(yáng)城02”本金及相應(yīng)利息的議案。

“20陽(yáng)城02”應(yīng)于4月25日（4月24日為周末，順延至其后第1個(gè)交易日）支付2021年4月24日至2022年4月23日期間的利息，但陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司尚未支付。

為維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益，現(xiàn)要求發(fā)行人于5月25日立即支付“20陽(yáng)城02”的本金以及2021年4月24日至2022年5月25日的利息。

另外，陽(yáng)光城發(fā)布“20陽(yáng)城03”2022年第二次債券持有人會(huì)議的補(bǔ)充通知。

通知指出，經(jīng)與相關(guān)債券持有人溝通后，為保障債券持有人合法權(quán)益，特新增本次債券持有人會(huì)議臨時(shí)議案三，即《關(guān)于授權(quán)“20陽(yáng)城03”債券受托管理人代表持有人對(duì)發(fā)行人提起相關(guān)司法程序的議案》。

據(jù)悉，“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”、“21陽(yáng)城02”2022年第二次債券持有人會(huì)議，召開(kāi)時(shí)間為2022年5月25日9:15至2022年5月25日15:00。為配合會(huì)議議程順利開(kāi)展，“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”、“21陽(yáng)城02”將于5月23日開(kāi)市起停牌。

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