3月30日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，已申請(qǐng)“20融創(chuàng)01”自3月31日開(kāi)市起停牌。

據(jù)悉，融創(chuàng)擬于近期召開(kāi)融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司債券2022年第二次債券持有人會(huì)議，申請(qǐng)停牌旨在保證公平信息披露，保護(hù)廣大投資者的利益。

觀點(diǎn)新媒體早前報(bào)道，融創(chuàng)房地產(chǎn)表示，擬召開(kāi)“20融創(chuàng)01”債券持有人會(huì)議，調(diào)整回售本息兌付的安排，會(huì)議審議的議案包括《關(guān)于變更本期債券持有人會(huì)議相關(guān)時(shí)間的議案》、《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》及《關(guān)于發(fā)行人及其實(shí)際控制人承諾“不逃廢債”的議案》。

融創(chuàng)擬調(diào)整“20融創(chuàng)01”回售本息兌付安排

并召開(kāi)第二次持有人會(huì)議

3月30日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，擬調(diào)整“20融創(chuàng)01”回售本息兌付的安排，并定于3月31日至4月1日召開(kāi)融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司債券2022年第二次債券持有人會(huì)議。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，“20融創(chuàng)01”全稱融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期），于2020年4月1日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模40.00億元，票面利率4.78%，債券期限為4年期，附第2年末、第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

本次債券持有人會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)為線上，以通訊表決的形式進(jìn)行投票表決。本次會(huì)議審議的議案包括《關(guān)于變更本期債券持有人會(huì)議相關(guān)時(shí)間的議案》、《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》及《關(guān)于發(fā)行人及其實(shí)際控制人承諾“不逃廢債”的議案》。

消息指融創(chuàng)計(jì)劃縮短“20融創(chuàng)01”展期期限

增加河南、青島項(xiàng)目質(zhì)押增信

3月30日，據(jù)資本市場(chǎng)消息，兩位知情人士表示，在近期與持有人的一對(duì)一溝通中，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司改善了“20融創(chuàng)01”的展期方案。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，這筆本金40億元人民幣，利率4.78%的債券將在2024到期，持有人可在4月1日選擇回售。

在最近的溝通中，融創(chuàng)計(jì)劃將上周提出的兩年展期期限縮短為18個(gè)月，并會(huì)在到期日支付全部利息。新方案計(jì)劃從6月30日起連續(xù)五個(gè)季度支付一筆資金，每個(gè)季度支付本金的15%，其余25%會(huì)在2023年9月末支付。

同時(shí)，融創(chuàng)方面還把北京融創(chuàng)恒基地產(chǎn)有限公司所有的青島隆岳置業(yè)有限公司（標(biāo)的公司1）70%的股權(quán)及上述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益、融創(chuàng)（青島）置地有限公司對(duì)標(biāo)的公司1形成的50億元應(yīng)收賬款債權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信。除此之外，融創(chuàng)還將天津惠朝置業(yè)有限公司、河南融創(chuàng)奧城置業(yè)有限公司所有的“河南融創(chuàng)奧新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司2”）合計(jì)100%股權(quán)及上述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益，為本期債券提供質(zhì)押增信；發(fā)行人將河南融創(chuàng)奧城置業(yè)有限公司所有的河南融首新創(chuàng)文旅置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司3”）20%的股權(quán)及上述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益，為本期債券提供質(zhì)押增信。

此外，融創(chuàng)董事長(zhǎng)孫宏斌也承諾為本次債券提供擔(dān)保。

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