8月4日，昆明軌道交通集團有限公司（以下簡稱“市軌道公司”）成功發(fā)行了15億元綠色中期票據(jù)。
刷新本年度省內(nèi)中長期債券最低利率水平
本期綠色中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行規(guī)模上限15億元，發(fā)行當日，投資人踴躍認購，在前期準備充分及發(fā)行當日主承銷商多輪價格引導的努力下，最終實現(xiàn)15億元滿額發(fā)行且票面利率低至4.30%，低于簿記區(qū)間上限50BP，低于上期中期票據(jù)票面利率38BP，刷新本年度省內(nèi)中長期債券最低利率水平。
前期，市軌道公司成功獲得穆迪Baa1、惠譽BBB+的國際評級結(jié)果及上海新世紀AAA的境內(nèi)主體評級，為云南省企業(yè)最高評級。在近期國際評級頻繁調(diào)整境內(nèi)主體評級結(jié)果的情況下，市軌道公司仍然得到了國際評級機構(gòu)認可，維持了該檔信用評級結(jié)果穩(wěn)定。
實現(xiàn)1.8倍的超額認購覆蓋
為確保本期綠色中期票據(jù)圓滿發(fā)行，市軌道公司協(xié)同主承銷商中信銀行進行充分的發(fā)行準備工作，積極溝通交易商協(xié)會完成首次債券貼標（綠色債券），在溝通省內(nèi)金融機構(gòu)及其總行總部的同時，積極對接省外非銀行類金融機構(gòu)，對逾80家投資機構(gòu)進行了銷售推介，最終多家投資人參與認購并實現(xiàn)了1.8倍的超額認購覆蓋。
面對面交流座談增強市場信心
2021年7月21日，昆明市國資委聯(lián)合市級國企與中信銀行昆明分行，中信建投證券共同舉辦昆明市屬國有企業(yè)現(xiàn)場路演交流座談會。會議邀請國內(nèi)知名券商、基金、保險、銀行等20余家金融機構(gòu)專家到昆調(diào)研交流，實現(xiàn)了金融機構(gòu)同企業(yè)間開誠布公地暢談、溝通，中信銀行昆明分行還組織投資者深入市場、走進企業(yè)，實地參觀了昆明軌道公司地鐵集中控制中心，到市軌道公司進行面對面溝通交流。通過面對面交流座談及實地參觀調(diào)研，有效增強了金融機構(gòu)對昆明市及市屬國有企業(yè)的了解，增強了市場投資機構(gòu)的投資信心，為本次市軌道公司15億元綠色中期票據(jù)發(fā)行成功奠定了堅實的信心基礎(chǔ)。
市級國資國企保持25年債務“0違約”記錄
近年來，昆明市級企業(yè)運行平穩(wěn)，國資國企風控意識強，風控措施嚴密，政府監(jiān)管到位，市級國資國企保持25年債務“0違約”記錄，即使在受到2020-2021年疫情影響下仍能保持各項業(yè)績穩(wěn)步增長。繼滇投公司、土投公司債券成功發(fā)行后，市軌道公司本期15億元綠色中期票據(jù)成功發(fā)行是昆明市屬企業(yè)資本市場又獲佳績，進一步提振了市場信心，成為投資人對昆明市級國有企業(yè)的“強心劑”，昆明市級企業(yè)債券市場估值未來有望提升。
昆明市國資委相關(guān)負責人表示，昆明市級國有企業(yè)一直以來都保持良好、穩(wěn)定的業(yè)績及良好的信譽，未來有望成為西南片區(qū)資本市場的“明星”。
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