招商蛇口21億公司債擬于深交所上市

7月22日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）將于2019年7月24日在深交所上市，發(fā)行規(guī)模合計(jì)21億元。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱了解，本期公司債分為兩個(gè)品種，品種一簡(jiǎn)稱(chēng)19蛇口03，期限5年，發(fā)行規(guī)模為15億元；品種二簡(jiǎn)稱(chēng)19蛇口04，期限3年，發(fā)行規(guī)模為6億元。發(fā)行人為招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司，主承銷(xiāo)商為招商證券股份有限公司，受托管理人為中信證券股份有限公司。

本期債券發(fā)行上市前，截至2019年3月末，發(fā)行人股東權(quán)益為1151.51億元；合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為73.92%，母公司報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為76.49%。

本次債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為123.47億元（2016年、2017年和2018年合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1.5倍。

招商蛇口方面稱(chēng)，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還存量債務(wù)�？鄢�發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額已于2019年7月12日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶(hù)。

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