碧桂園獲35.83億港元及3.89億美元的雙幣定期貸款用作再融資

7月20日，碧桂園控股有限公司(作為借款人)與多家財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)(作為原貸款人)及中國(guó)銀行(香港)有限公司(作為融資代理)訂立融資協(xié)議(“融資協(xié)議”)。

據(jù)此，原貸款人已同意向碧桂園提供以港元及美元計(jì)值金額分別為35.83億港元及3.89億美元的雙幣定期貸款融資(附帶金額為1120萬(wàn)美元的貸款人增額權(quán))(統(tǒng)稱“該等貸款”)，自融資協(xié)議日期起計(jì)為期30個(gè)月。

根據(jù)融資協(xié)議獲得的該等貸款將由碧桂園悉數(shù)用于為公司根據(jù)日期為2019年7月23日的融資協(xié)議獲得的港元及美元雙幣定期貸款融資進(jìn)行再融資；以及其后用于償付該公司就償還2019年融資以其自有資源撥付的部分或全部款項(xiàng)。

新城控股擬發(fā)行不超過(guò)8.5億元中期票據(jù) 期限3年

7月20日，據(jù)上清所披露，新城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，本期票據(jù)發(fā)行金額上限為8.5億元，期限3年，按照面值發(fā)行，發(fā)行利率通過(guò)集中簿記建檔、集中配售的方式確定。氣息日為2023年7月25日。

募集資金用途方面，不超過(guò)6.10億元的募集資金擬用于置換發(fā)行人用于償還回售債務(wù)融資工具本息的自有資金，剩余募集資金擬用于發(fā)行人及發(fā)行人下屬子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、普通住宅地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)及償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券。

截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人及其下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務(wù)融資余額共計(jì)91.28億元，其中中期票據(jù)42.40億元，公司債券(含私募公司債)21.61億元，證監(jiān)會(huì)主管ABS27.27億元(不含次級(jí));境外直接債務(wù)融資16.04億美元美元債。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，最近三年末，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為84.73%、81.82%和80.46%;合并口徑流動(dòng)比率分別為1.11、1.07和0.96;速動(dòng)比率分別為0.39、0.38和0.31。其中，發(fā)行人短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)分別為207.32億元、299.05億元和313.09億元，存在短期償債壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)。

萬(wàn)科將發(fā)行20億元3年期公司債票面利率為3.10%

7月20日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司披露2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）票面利率。

本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣20億元，分為兩個(gè)品種，品種一期限為3年期，品種二期限為5年期。

本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔情況，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)對(duì)另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相應(yīng)金額，品種間回?fù)鼙壤皇芟拗疲ㄈ缒硞€(gè)品種的發(fā)行規(guī)模全額回?fù)苤亮硪黄贩N，則本期債券實(shí)際變更為單一品種）。

7月20日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，本期債券品種一的利率詢價(jià)區(qū)間2.70%-3.70%，品種二的利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。

根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，確定本期債券僅發(fā)行品種一（3年期），票面利率為3.10%。發(fā)行人將按上述票面利率于2023年7月21日至2023年7月24日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。

華發(fā)股份獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)78.2億元公司債

7月20日，珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)的公告。

根據(jù)公告顯示，華發(fā)股份近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2023】1553號(hào)）。

據(jù)悉，證監(jiān)會(huì)批復(fù)主要內(nèi)容如下：一、同意華發(fā)股份向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)782,000萬(wàn)元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。

二、本次發(fā)行公司債券應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的募集說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。

三、本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效，公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行公司債券。

四、自同意注冊(cè)之日起至本次公司債券發(fā)行結(jié)束前，公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并按有關(guān)規(guī)定處理。

華發(fā)股份表示，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)和上述批復(fù)文件的要求及公司股東大會(huì)的授權(quán)擇機(jī)辦理本次公司債券發(fā)行的相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

京投發(fā)展獲證監(jiān)會(huì)批復(fù) 同意其發(fā)行不超20億元公司債

7月20日，京投發(fā)展股份有限公司發(fā)布了關(guān)于向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)批復(fù)的公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的事宜批復(fù)如下：

一、同意公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。

二、本次發(fā)行公司債券應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的募集說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。

三、本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效，公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行公司債券。

海信南方大廈20.71億元ABS獲上交所受理

7月20日，上交所信息顯示，中信證券-2023海信南方大廈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目狀態(tài)已更新。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，上述債券發(fā)行品種為ABS，擬發(fā)行金額20.71億元。原始權(quán)益人為青島海信房地產(chǎn)股份有限公司，計(jì)劃管理人為中信證券股份有限公司。

目前，上述債券項(xiàng)目已獲上交所受理，受理日期為2023年7月20日。

上海浦東發(fā)展集團(tuán)完成發(fā)行20億元超短融資券利率2.20%

7月20日，北金所披露了上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司2023年度第三期超短期融資券發(fā)行情況公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，該債券簡(jiǎn)稱“23浦發(fā)集團(tuán)SCP003”，代碼為012382695，實(shí)際發(fā)行金額20億元，期限為268日。其發(fā)行利率為2.20%，于2023年7月19日起息。

另悉，該債券的主承銷商和簿記管理人均為中國(guó)光大銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。

上海張江集團(tuán)擬發(fā)行不超6億元公司債用于償還到期公司債券

7月20日，上海張江（集團(tuán)）有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券簡(jiǎn)稱“23張江二”，債券代碼為“115698.SH”，發(fā)行金額不超過(guò)6億元，期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權(quán)，票面利率的詢價(jià)區(qū)間為2.5%-3.5%。發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AAA，本期債券未進(jìn)行債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

據(jù)悉，本期利率詢價(jià)時(shí)間為2023年7月21日，并將于2023年7月25日起起息。

公告顯示，截至2023年3月末，發(fā)行人的凈資產(chǎn)為221.47億元（合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)）；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為4.47億元（2020-2022年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值）。

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