12月8日，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布2021年度業(yè)績公告，其中披露了公司債務解決方案，緩解資金流動性壓力。
據(jù)公告，集團已與境外債權人及境內(nèi)公開市場債券投資人積極磋商債務展期事宜，并已達成展期約49.7億元；另外，集團與境內(nèi)其他貸款人積極磋商借款展期事宜，并已達成展期約259.6億元。
集團已委任華利安諾基（中國）有限公司作為境外債務財務顧問，及已委任中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司作為境內(nèi)債券財務顧問，分別協(xié)助集團制定切實可行的境外債務重組計劃和境內(nèi)公開市場債券重組計劃。
融創(chuàng)中國于公告表示，集團將積極尋求與資產(chǎn)管理公司或金融機構的合作，利用自身優(yōu)質資產(chǎn)持續(xù)有序地推進各項合作方案，取得新增融資；同時，集團積極申請保交樓專項借款，截至公告日期，已有若干項目通過地方政府審批，取得保交樓專項借款。
據(jù)觀點新媒體此前報道，融創(chuàng)天津、重慶、哈爾濱、沈陽、濟南等20個城市近70個項目，已經(jīng)獲批總數(shù)超百億的紓困基金。
融創(chuàng)中國還表示，集團亦將適時進行資產(chǎn)的處置以獲得額外的資金流入；同時將致力達成若干業(yè)務合作，尋求新增融資或額外資金流入。
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融創(chuàng)2021年度實現(xiàn)收入1983.87億元，歸母凈虧損382.65億元
12月8日，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布截至2021年12月31日止年度經(jīng)審核業(yè)績公告。
據(jù)觀點新媒體了解，于報告期內(nèi)，集團收入約為人民幣1983.87億元，較同期下降約14.0%；集團毛虧約為人民幣17.9億元，較同期下降約103.7%；公司擁有人應占虧損約為人民幣382.65億元，較同期下降約207.4%；董事會不建議2021年度派付任何末期股息。
截止2021年12月31日，集團資產(chǎn)總額約為人民幣11765.55億元，集團現(xiàn)金余額約為人民幣692.0億元，集團連同其合營公司及聯(lián)營公司的現(xiàn)金余額約為人民幣1608.0億元；集團負債總額10518.81億元，流動和非流動借貸分別為2351.5億元和865.6億元。
報告期內(nèi)，集團連同其合營公司及聯(lián)營公司的合同銷售金額約為人民幣5973.6億元，同比增長約3.8%；截止期末，集團連同其合營公司及聯(lián)營公司的權益土地儲備約1.60億平方米，權益土地儲備貨值預計約為人民幣1.77萬億。
融創(chuàng)中國提呈初步重組框架，擬將30至40億美元債轉換為普通股
12月9日，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布有關債務重組及業(yè)務發(fā)展的更新資料公告。
觀點新媒體獲悉，集團在與集團發(fā)行的本金總額約為91億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務的若干持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，現(xiàn)有債務持有人已成立的境外債權人小組共同持有或控制超過30%的現(xiàn)有債務本金總額。目前公司已向債權人小組提呈初步重組框架，主要內(nèi)容包括：
降杠桿計劃，公司擬將現(xiàn)有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具，以實現(xiàn)可持續(xù)的資本結構。將剩余現(xiàn)有債務兌換為新的以美元計價公開票據(jù)，期限為自重組生效之日起2-8年。若干資產(chǎn)的處置所得款項凈額將作為償還新票據(jù)的額外資金來源。
截至本公告日期，集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，目前尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。集團預期將繼續(xù)與債權人小組進行積極和建設性的對話。
另悉，2022年上半年，公司境外有息負債本金額約為110億美元，其中約37億美元（約占境外債務總額的34%）的原始到期日為2022年底前。此外，集團物業(yè)開發(fā)板塊包含其合營及聯(lián)營公司的現(xiàn)金余額合計約為1200億元，其中并表的現(xiàn)金余額約為410億元。
孫宏斌：盡快完成債務重組，爭取2023年回歸良性、健康發(fā)展軌道
12月9月，融創(chuàng)中國今日早間披露2021年財報，融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌表示，集團將深刻反思過去發(fā)展中的不足和問題，吸取經(jīng)驗教訓，堅決調整。
孫宏斌表示，相信隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)向好和政府支持行業(yè)穩(wěn)定政策的密集落地，依托堅實的資產(chǎn)質量和多年累積的競爭優(yōu)勢，集團將盡快完成債務重組和恢復穩(wěn)定經(jīng)營，爭取在2023年回歸良性、健康發(fā)展軌道。
另悉，日前，中國華融、浦發(fā)銀行、中信信托與融創(chuàng)中國就上海董家渡項目融資合作完成股轉交易，項目將獲注資超120億元。
此外，融創(chuàng)中國2022年1-11月累計交付約15萬套，交付量保持行業(yè)前三。隨著下半年各地房地產(chǎn)紓困資金的落地，融創(chuàng)天津、重慶、哈爾濱、沈陽、濟南等20個城市的近70個項目，已累計獲批紓困資金超百億。
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