碧桂園成功發(fā)行15億元中債信全額擔保中期票據(jù) 利率3.2%

9月16日，碧桂園地產(chǎn)2022年度第一期中期票據(jù)完成簿記。

觀點新媒體了解到，本期債券發(fā)行金額15億元，期限3年，最終票面利率為3.2%，認購倍數(shù)達2.86倍。

公開資料顯示，本期中票于9月15日至16日簿記發(fā)行，主承銷商為中信建投證券，聯(lián)席主承銷商為中國銀行，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

消息顯示，所謂“全額無條件不可撤銷連帶責任擔�！�，即當被擔保對象發(fā)生違約后，擔保方要全額、無條件、不可撤銷地履行被擔保人應(yīng)盡的全部義務(wù)，可以視為是對債權(quán)人權(quán)益保障力度最強的擔保措施。

2022年半年報顯示，碧桂園總借貸余額從去年底3179.2億元降至2936.8億元，較去年底下降7.6%；公司凈負債率48.1%，連續(xù)多年維持在60%以下，穩(wěn)定在行業(yè)較低區(qū)間。截至報告期末該集團可動用現(xiàn)金余額約1479.8億元，現(xiàn)金短債比約2倍，可動用現(xiàn)金儲備充足。

另外，碧桂園今年現(xiàn)有發(fā)行可轉(zhuǎn)債折合33.68億元，配售新股折合24.1億元；去年下半年至今，境內(nèi)發(fā)行公司債及中票合計61億、供應(yīng)鏈ABS及ABN合計87億。

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