當(dāng)月要點(diǎn)：
1.上半年拿地同比基本持平，6月拿地處高位
2.拿地銷售比回升，第二陣營(yíng)企業(yè)拿地更積極
3.合作拿地權(quán)益占比上升，收并購(gòu)機(jī)會(huì)仍存
4.布局重點(diǎn)聚焦二線，長(zhǎng)三角仍為熱點(diǎn)
1、上半年拿地同比基本持平，6月拿地處高位
2020年1-6月，TOP100企業(yè)拿地總額15169.8億元，拿地規(guī)模同比基本持平。TOP100門檻值升至40億元，環(huán)比增長(zhǎng)21.2%。
圖：2020年1-6月50家代表房企每月拿地總額
1-6月過半數(shù)房企拿地不輸去年。50家代表房企1-6月月均拿地均值為1716.3億元，略高于2019年月度均值（1706.9億元）。其中，27家房企2020年1-6月月均拿地金額超過2019年月度均值，奧園、龍光、首開前6個(gè)月月均拿地金額較去年增加一倍以上，逆勢(shì)拿地?cái)U(kuò)儲(chǔ)；23家房企1-6月月均拿地金額不及去年，其中萬科前6個(gè)月月均拿地金額較去年減少60%以上。
6月房企拿地規(guī)模處上半年高位。1-3月，受疫情影響50家代表房企拿地謹(jǐn)慎；4月起拿地力度顯著回升，達(dá)到近半年最高點(diǎn)，5月略有回調(diào)后6月又有所回升。50家代表房企中30家企業(yè)6月拿地金額較1-5月均值有所增加，8家企業(yè)單月拿地額超過100億元，其中濱江、佳兆業(yè)6月拿地額占前6月總額之比超過50%，華夏幸福、金地、藍(lán)光發(fā)展等7家企業(yè)在40%以上。
50家代表房企中，19家6月拿地金額較前5個(gè)月均值出現(xiàn)下滑，龍湖、龍光下滑超過50%，中海下降超過40%。這部分企業(yè)主要由于投資節(jié)奏調(diào)整，前5個(gè)月投資較多，土儲(chǔ)充足，后期減輕投資力度。
2、拿地銷售比回升，第二陣營(yíng)企業(yè)拿地更積極
圖：2020年1-6月50家代表房企各陣營(yíng)拿地銷售比
拿地?cái)?shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購(gòu)?fù)恋?/p>
銷售數(shù)據(jù)范圍：權(quán)益銷售額
1-6月，房企拿地?zé)岫嚷杂谢嘏?0家代表房企拿地銷售比為38.3%，高于2019年水平（32.7%）。疫情影響下，房企銷售額同比下降，在融資邊際改善和政府部門推地力度加大的背景下，房企拿地仍保持一定積極性，因此拿地銷售比較上年有所提升。
分陣營(yíng)來看，TOP11-20房企投資最積極。前10房企規(guī)模持續(xù)領(lǐng)先，土儲(chǔ)充足，發(fā)展更趨穩(wěn)健，拿地強(qiáng)度最保守，拿地銷售比僅有28.4%；而其他三個(gè)陣營(yíng)企業(yè)對(duì)規(guī)模的適度增長(zhǎng)仍存在需求，部分企業(yè)拿地意愿仍較為積極。其中，TOP11-20房企拿地銷售比達(dá)55.2%，為各陣營(yíng)最高，綠城拿地銷售比超過100%，旭輝接近70%；TOP21-30房企拿地銷售比也顯著高于平均值，達(dá)49.1%，濱江和藍(lán)光發(fā)展均高于80%；TOP31-50房企拿地銷售比顯著低于平均值，為28.9%。
3、合作拿地權(quán)益占比上升，收并購(gòu)機(jī)會(huì)仍存
圖：2020年1-6月50家代表房企各陣營(yíng)拿地權(quán)益金額占比
房企合作拿地權(quán)益金額占比上升。2020年上半年，50家代表房企拿地權(quán)益金額占比均值為79.9%，較2019年上升3個(gè)百分點(diǎn)。TOP10與TOP11-20陣營(yíng)企業(yè)拿地權(quán)益占比較上年基本持平，TOP21-30、TOP31-50陣營(yíng)企業(yè)權(quán)益金額占比均顯著上升，遠(yuǎn)洋、中駿和華發(fā)漲幅均高于20個(gè)百分點(diǎn)；綠城、佳兆業(yè)和仁恒置地下降超過20個(gè)百分點(diǎn)。
部分房企通過收并購(gòu)增加土地儲(chǔ)備。2020年3月，金茂以68.5億元收購(gòu)中化集團(tuán)下屬武漢化資100%股權(quán)，獲取青島、天津、武漢3宗資產(chǎn)，其中天津和武漢項(xiàng)目為已達(dá)到預(yù)售條件的在建工程。4月以來，綠城以41億元向新湖中寶發(fā)起3起收購(gòu)，獲取位于上海、沈陽、南通的多個(gè)項(xiàng)目。
4、布局重點(diǎn)聚焦二線，長(zhǎng)三角仍為熱點(diǎn)
圖：2020年1-6月50家代表房企拿地面積城市等級(jí)、區(qū)域分布情況
1-6月，二線城市是房企布局重點(diǎn)，城市群以長(zhǎng)三角熱度最高。從城市等級(jí)來看，50家代表房企1-6月二線城市拿地占比為51.5%，三四線為44%，一線占比為4.5%。從區(qū)域來看，企業(yè)更傾向于在京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江中游和成渝五大城市群拿地，占比之和為58.6%，其中長(zhǎng)三角熱度最高，占比為29%，粵港澳大灣區(qū)和長(zhǎng)江中游緊隨其后，占比分別為9.2%和9.1%。
圖：2020年1-6月50家代表房企拿地面積TOP10城市
杭州熱度最高，中西部省會(huì)城市與城市群內(nèi)熱點(diǎn)城市頗受青睞。1-6月，50家代表房企拿地TOP10城市中，中西部省會(huì)城市占5席，其中西安拿地面積達(dá)565.4萬平方米，位列第三，重慶位居第六，長(zhǎng)沙與鄭州也較受歡迎；長(zhǎng)三角與粵港澳大灣區(qū)城市群各有兩個(gè)城市上榜，杭州位居第一，蘇州、佛山均超過450萬平方米，廣州近400萬平方米，是前十城市中唯一的一線城市。
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購(gòu)?fù)恋?/p>
從各城市群拿地金額來看，長(zhǎng)三角熱力不減。1-6月，長(zhǎng)三角TOP10企業(yè)拿地金額2329億元，依舊位居四區(qū)域首位；中西部TOP10企業(yè)拿地金額1430億元，位列第二。拿地面積來看，中西部TOP10企業(yè)拿地面積以4212萬平方米位居四區(qū)域首位，繼續(xù)領(lǐng)跑。值得關(guān)注的是，香港置地今年2月以311億元拿下上海徐匯區(qū)地塊，刷新了全國(guó)總價(jià)地王記錄，并憑借該地塊摘下上半年長(zhǎng)三角拿地金額亞軍。
從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，龍頭房企多城發(fā)力。綠城中國(guó)在多個(gè)城市齊發(fā)力，分別出現(xiàn)在3個(gè)城市1-6月拿地總額TOP10榜單中，與企業(yè)的全國(guó)化戰(zhàn)略布局相契合。濱江集團(tuán)持續(xù)深耕大本營(yíng)、合生創(chuàng)展深耕北京，分別拿下了杭州和北京1-6月拿地總額冠軍；金地重倉(cāng)長(zhǎng)三角核心城市，分別拿下1-6月南京拿地冠軍和上海拿地亞軍。
從全國(guó)住宅用地成交總價(jià)TOP10來看，6月份入榜地塊主要集中于一二線城市，成交金額門檻為40億元。入榜地塊中，武漢入榜3宗地塊，總成交金額為211億元，其中漢陽區(qū)濱江大道以西地塊以總價(jià)78億元占據(jù)榜首；杭州入榜2宗地塊，總成交金額為112億元；一線城市中，廣州、深圳和上海各入榜1宗地塊。另外，三線城市中東莞有1宗地塊入榜。
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